Clara ist Prinzessin in einem kleinen Königreich. Doch im Gegensatz zu ihrer großen Schwester, Prinzessin Quendolin, hat sie mit dem königlichen Benehmen so ihre Schwierigkeiten. Als Prinz Pfauenherz seinen Besuch ankündigt, um Prinzessin Quendolin den Hof zu machen, beschließt Clara etwas zu unternehmen, um endlich eine ordentliche Prinzessin zu werden. Gemeinsam mit dem Hofnarr Michel und einem geheimnisvollen Märchenbuch geht sie die Sache an.